大国博弈:中美新能源竞合


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大国博弈:中美新能源竞合

帖子pvtool » 2011年 2月 22日 13:48

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2011年1月,在中国贸易代表团访美之行中,中美在新能源领域达成的一系列合作,成为外界关注的焦点。此间,中美两国政府与企业签署了多项协议,总额逾 230亿美元,其中仅清洁能源领域就超过200亿美元,范围涉及核电、风电、太阳能、水电、智能电网等多个领域。

  “中美新能源合作空间巨大,并且在推动各自经济发展和改善环境方面都有极大好处。”近日,中国可再生能源学会副理事长赵玉文表示,新兴可再生能源是世界关注的焦点,也是社会转型的关键,中美双方应当共同促进这一市场的发展。赵玉文参加了第二届中美清洁能源务实合作战略论坛,这也是此次中国贸易代表团访美的重要组成部分。

  “在新能源领域,中美双方的合作,已经开始从框架性协议进入到具体项目。”厦门大学能源经济研究中心主任林伯强表示,一系列具体项目的签订,标志着中美新能源合作开始正式进入实质性领域。

  不过,在看好中美在新能源领域合作前景的同时,不可否认的是,在这一战略领域,中美亦是直接的竞争对手。作为全球最大的两个能源消费国,在全球新能源市场谋求话语权,对于中美两国来说,均具有极其重大的战略意义。

  近日,上海国际问题研究院副研究员于宏源撰文称,“我们仍需要清醒地认识到,随着美国政府把中国看成最强劲的经济竞争对手,随着中国在新能源领域日益领跑世界,中美新能源领域的合作潜力可能有限,新能源可能成为未来双方竞争和冲突的新领域”,“美国不会容忍中国在新能源革命中领跑世界,它势必从战略、贸易和技术标准等方面对中国的新能源发展进行遏制。”

  而美国的新能源战略,最终将在那些进军中国市场的美国新能源企业身上现实地逐一体现。在中美新能源合作大幕即将拉开之前,从已经深入中国市场的美国光伏巨头First Solar身上,我们可以看到它在中国市场的野心和困顿。

  新能源大单背后

  中美签订新能源合作大单,一个不可忽视的背景是,2010年10月,美国政府曾发动了一场针对中国清洁能源产业的301贸易反垄断调查。

  当时,美国钢铁工人联合会称,中国政府为其风能、太阳能、电池及节能汽车等产品提供了不公平的支持,导致美国相关企业的利益受到损害、美国的贸易逆差增大、美国在此类行业的就业机会减少。

  美国钢铁工人联合会列举的中国“违规”罪状包括“出口限制、歧视外国公司”,以及“商品进口要求技术转让、补贴国内公司”等等。美方还称,中国政府自2007年起对光伏产业实施了多个扶持政策,中国政府还给电池生产企业提供了很广泛的支持,包括津贴、减税、优惠贷款、土地及其他补贴。

  显然,随着中国经济实力的日益增强,一个副作用便是贸易争端日益增加。商务部副部长钟山在近期召开的2011年全国贸促工作会议上表示,2010年全年中国遭遇贸易摩擦64起,涉案金额约70亿美元。

  而大规模商业采购,或许被视为国际贸易争端的缓冲剂。此前两个月,中国签署的经贸大单就已经近千亿美元。

  2010年12月15日至 19日,中国与印度和巴基斯坦大约签署了45项总价值超过200亿美元的协议,涉及电力和医药等领域。2011年1月4日至12日,中国与西班牙、德国、英国分别签署了75亿美元、87亿美元、47亿美元的经贸协议。

  在赵玉文看来,在某种意义上,中美新能源合作,亦可视为缓解中美贸易争端的重要手段,“在第二届中美清洁能源务实合作战略论坛上,签订的主要是对美国新能源的投资协议。”公开资料显示,在中国贸易代表团访美期间,中美签订了超过200亿美元的新能源合作协议。

  “新能源虽然总体量不大,但却是引起广泛关注并且可以实现双赢的合作领域。”林伯强称,对于美国而言,中国有世界最大风能市场,而且太阳能市场也极具潜力,因此,中美合作能给美国新能源厂商带来大量的订单和利润,而对于中国而言,美国有世界最先进的新能源技术,因此,中美合作能快速提升中国新能源产业的技术水平。

  奥巴马的“国策”

  早在2009年9月,奥巴马当选美国总统之初,其便将“新能源战略”提升至了美国国策的高度。

  奥巴马上任后,在国会发表首次演讲时,就呼吁加强对清洁能源的投资,并重申将在3年内使美国的新能源产量翻一番。当时,奥巴马称,要想使美国的经济真正转型、维护美国的国家安全并使地球免遭气候变化之苦,生产清洁的可再生能源势在必行,掌握新能源的国家将领导21世纪。

  而在奥巴马政府公布的预算中,风能、太阳能、生物燃料以及清洁煤技术等每年将从中获得150亿美元的投资,10年共计1500亿美元。

  当时,奥巴马的新能源战略更多的被视为美国政府振兴经济、低于全球金融危机之举。但在于宏源看来,美国政府寄望于通过新能源战略,“维持其全球经济领袖的地位”,“发展低碳核心竞争力、新能源和低碳经济,对美国未来经济竞争力和国际地位影响重大。美国推动气候变化和绿色壁垒可以保护其竞争力,同时削弱中国等竞争对手的竞争力”。

  于宏源指出,“奥巴马政府通过绿色新政建设清洁能源结构和减少石油依赖,强调将技术作为应对气候变化的主要途径,采取‘限额与交易’等减缓行动,加强低碳能源技术的研发和推广,强化包括生物燃料、风能、太阳能、氢能、碳捕集和封存等新能源及核能利用带来的长期机遇和竞争力。”

  在他看来,美国之所以在2010年10月对中国的清洁能源行业进行301贸易反垄断调查,一个重要的原因是,“2010年,美国对太阳能的需求增长了41%,但美国本土产量只增加7%,而中国出口到美国的太阳能电池却实现了翻番”,并且,“4家美国主要生产商损失了580个就业岗位”,“正因如此,奥巴马政府开始推动边界碳关税协调,刻意把中国出口与美国的失业率联系起来,对包括中国清洁能源行业采取各种贸易保护措施”。

  全方位进军中国

  目前,中国是仅次于美国的全球第二大能源消费国。2010年,中国有10%的能源消耗来自可再生能源,而2020年,这一比例可能将达到15%。对于试图主导全球能源新秩序的美国来说,中国市场显然是最重要的海外市场。更何况,中国还可能是其最主要的新能源竞争对手。

  “在新能源领域,美国什么都想卖给中国。”林伯强称,美国极其渴望在中国新能源市场占有一席之地,而在合作方式上,“美国最希望通过做项目来卖产品和技术”。

  公开资料显示,目前,美国已经是中国最主要的新能源设备供应商,以美国太阳能设备供应商GTsolart应用材料为例,其绝大部分订单来自中国,而且,中国也是美国太阳能级多晶硅的主要采购商。

  而在风电领域,美国通用电气2005年向中国出口的风机达8万千瓦,2009年,美国通用电气公司向中国出口的风机达34万千瓦,增加了四倍。在这5年间,美国累计向中国出口113万千瓦风机,而中国仅向美国出口了3台风机,不到1万千瓦。

  不过,在新能源产品领域,中国企业正在迅速追赶。目前,风电设备的国产化已基本完成,并开始大举出口,而在太阳能领域,赵玉文称,中国现已基本可提供全套太阳能生产设备,制约中国太阳能产业发展的太阳能电池原材料多晶硅,也实现从无到有,现已占据中国市场的半壁江山。

  “只要掌握了技术,中国企业就能快速打败国外企业,占领市场。”一位不愿透露姓名的新能源产业人士称,中国新能源产业与中国其它产业类似,“模仿复制能力特别强,中国需要的是技术”。

  虽然海外企业严控技术外流,但中国新能源技术的快速发展,已让它们的国际竞争对手不得不改变策略。林伯强看来,随着中国新能源企业的快速崛起,国外企业比较现实的方式是把技术卖一个好价钱,“单纯的技术转让,收益不佳,比较好的方式是,以技术入股合资企业,组建合资企业,然后从中国市场的快速发展中获得持续的高收益”。

  事实上,这种模式目前正在日益成为主流。比如,全球最大风能电机生产商之一 Vestas、GE等,都在中国设立了合资企业。

  First Solar的野心

  “当然,美国新能源企业最希望的,还是能直接接触终端市场,做项目,即建设新能源项目,但现在,这样做基本赚不到钱。”林伯强称。

  通过直接兴建太阳能发电站,美国新能源企业将能够将其整条产业链引入中国市场。不过,这种项目,也最能反映美国新能源厂商在中国的机遇与困顿。

  谈到大型新能源项目,最为著名的莫过于美国太阳能厂商First Solar准备在内蒙古鄂尔多斯建设的全球最大的光伏电站项目。公开资料显示,鄂尔多斯日照时间非常长,每年平均有3000到3200小时之多,年照射量也高达140至160千瓦平方米,被称为中国太阳能的“新金三角”。

  2009年9月,世界按产能计最大的太阳能电池生产商First Solar宣布,将在鄂尔多斯沙漠中建设2GW级(200万千瓦)大型太阳能发电厂,并与中方签订了相关备忘录。

  据First Solar提供的资料显示,整个项目分为四期进行,其中第一期30MW,于2010年6月1日开始建设,并在条件许可的条件下尽快完成,二期、三期分别是 100MW和870MW,计划于2014年建成,并将于2019年建成第四期1GW。

  据赵玉文统计,2009年中国太阳能电池的产量为4GW左右,这个电站所需的太阳能电池,将相当于2009年中国太阳能电池产量的一半。

  更为重要的是,中国目前虽然是全球最大的太阳能电池产地,但与其相比,国内的太阳能发电能力,却微乎其微。2010年,国内太阳能发电累计装机容量仅为70万千瓦,而2011年的目标也不过120 万千瓦。也就是说,如果First Solar最终完成这一项目,其发电能力将相当于2010年中国已有发电能力的接近3倍。

  不过,中国国内的太阳能电池生产商,可能并不会从鄂尔多斯项目中获得多少机会。因为,First Solar本身就是全球最大的太阳能电池生产商之一。

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