青海930项目火速获批 市场转好前景可期


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青海930项目火速获批 市场转好前景可期

帖子admin » 2011年 8月 3日 16:30

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本周市场分析因故推迟一天编写,然后就在前夜,中国国家发改委以非常规速度正式批复青海930项目,并将建设周期延长至今年底,这从政府层面上已逐渐为大型光伏并网工程建设亮起了“绿灯”,可喜可贺!另据部分欧洲组件采购商确认,其组件需求订单已有明显增多迹象,但究竟数量几何,目前还无从考证,究其原因,我们的判断是,基于二季度的严重低迷需求,在全产业链价格已大幅缩水并维持了相当长的一个底部运行周期情况下,市场的有效需求已在陆续释放,组件出货量增多也就在情理之中了。结合以上国内外双重消息,光伏市场反弹格局已基本确立,但根据全年预估安装量,应不会超过火爆时期的去年。对于遭此一劫的光伏产业而言,每一个从业者都应认真总结经验教训,理性介入、科学发展、立足当前、着眼长远,切不可好高骛远、一日千里、大鸣大放。毕竟只有行业基础牢固、发展健康、规则完备才能取得长远进步与提高。否则的话,整个行业的每一个从业者都会埋单。

说说具体价格吧。国内多晶硅料6月份进口量为4692吨,但二季度以来逐月环比下降均超10%,着实透露出下游需求在逐月减少,同时,GCL在8月份将有15000吨多晶硅料产能释放,尽管达产尚有一段时日,但影响意义远远大于形式,今后硅料价格走势应会维持震荡下行趋势,目前主流成交价格在人民币40-43万/吨(含税),与上周价格基本持平;硅片环节,下游需求不旺,价格上涨乏力,单晶125硅片成交价格已跌至12元以下,主流价格在11.8元/片,周跌幅在3%,多晶156硅片成交也在15.5元/片上下;电池部分,由于巨大产能制约,目前生存状态较为低迷,价格基本维持于5.8-6元/W;组件环节,因青海等项目需求在即,出货趋势较为明显,但价格维持未变,主流成交约在0.88欧/W上下,但据我们预判,今年底,全产业链价格仍有一个关联下跌的过程,最末端的组件价格将有15%左右跌幅,即至1美元/W(折合欧元0.7/W)。

上周与行业某媒体朋友聊天,她一脸的抱怨,行业不好消息太少,连最基本的稿子都不知道写什么了。哈哈,听后很是惊讶,连堂堂国家级行业媒体都觉得无稿可写,可以想象,行业惨淡程度到了几何!其实,回头再想,从青海项目5月份启动,纷争持续到昨天,已有3个月时间之长,云里雾里,最终能尘埃落定,也算是个好消息吧,毕竟截止到去年底,中国光伏装机总容量仅有820MW,但这次仅青海一省即有约800MW安装规划,在中国光伏市场启动上也算是一个标志性意义吧。有时候,我常常在想,为什么中国A股能持续做多并历史性的站到了6000点以上,究其原因,我觉得还是有唱多做多的力量在引导、拉动、身体力行;那为什么我们的光伏却能持续低迷呢?我想还是缺少正确的政策及信息引导、缺少拉动做多的力量、缺少像GCL这样坚定不移、逆市而上的负责任的公司。当然,或许有人就会说了,你还不嫌产能大呀,这个我懂!但为什么还是要提出这个问题来呢,我想,光伏产业在国内已有相当的发展规模,但政府及部分行业协会并没承担起应有的领导责任来,导致了光伏产业在中国的长期畸形发展,以至于让大家都觉得整个行业持续高烧、浮躁。毕竟“有死掉的企业,却绝没有死掉的行业”,光伏行业目前乱象丛生,思衬再三,还是没有一个统一的管理机构、一以贯之的政策所导致,目前各个企业各为其主、各显神通,为了自身企业的发展不惜破坏久已形成的行业规则,就是再普遍不过了。其实,光伏产业在从野蛮式、粗放型向精细化、集约型转变过程中,一定会是一个血雨腥风、你死我活的洗牌过程,市场容量决定行业规模,终端需求决定上游供应!中国严重过剩的产能危机一天不解决,那么光伏产业的危机就意味着将一直存在!三年后,我们再看吧。

最后,我们再重申下接下来的市场大体趋势吧,尽管国内外市场小幅启动的消息渐已释放,但行业经历了大幅跌价、需求低迷后,今后至少半年到一年内将维持于一个行情修复期内,当然,欧美“债务危机”等也给光伏产业增添了更多变数。所有这一切,大家应有足够思想准备。大家切不可盲目乐观,有需求了并不能意味着每一个企业都能拿上单、吃得饱!“强者恒强,弱者愈弱”不可避免。苦日子仍然继续,乐观情绪不可有……


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