第一上海:太阳能光伏大规模应用呼之欲出


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第一上海:太阳能光伏大规模应用呼之欲出

帖子pvtool » 2009年 6月 2日 09:41

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  近期新能源个股表现抢眼,其中以天威保变、航天机电等为代表的太阳能光伏子行业个股更是频创新高。在政府政策支持的大背景下,接下来这些个股还有多大的表现机会值得投资者期待呢?

  政策扶持

  近年来,我国光电产业呈现快速增长态势,已形成具有规模化、国际化、专业化的产业链条,并有一批具有国际竞争力的企业。

  但由于成本过高造成国内市场需求不足,过度依赖国际市场,加大了市场风险,影响了产业发展。而财政部今年3月出台的《关于加快太阳能光电建筑应用的实施意见》将推动光电建筑应用,拓展国内应用市场,促进我国光电产业健康发展,标志着我国光伏市场大规模启动。

  多晶硅价格的变动无疑是太阳能市场变动的核心。2008年10月之后,由于信贷紧缩等原因导致太阳能投资迅速下降,因此各太阳能厂商累计了大量的多晶硅库存,而2009年的多晶硅需求比2008年预计将有10%的下降,多晶硅价格将维持下行通道。第一上海证券认为,随着多晶硅价格的下降,模组的价格也将逐步下降。预计年内模组四季度合理价格约在1.9美元/W,到时太阳能已经有条件在中国大规模应用。同时发改委也正在调整太阳能光伏发电的规划,市场认为原来2020年1800MW的太阳能光伏发电可能调高为20000MW。

  成本下降激发市场需求

  国内光伏市场需求的启动最关键的环节在于成本,即使经过去年多晶硅价格的下跌,发电成本依然在每度2元以上,大大高于常规火电、水电的成本,也无法和风电、核电竞争。财政部的本次补助范围广、力度大,将中等以上规模的光伏项目纳入补贴范围,单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp;对于效率来说,单晶硅光电产品效率应超过16%,多晶硅光电产品效率应超过14%,非晶硅光电产品效率应超过6%;随着近几年技术水平的提高,单晶的转换率在16%到17%,多晶则为14.5%到15.8%,转化率均能够满足上述要求。

  在补贴力度方面,本次补助也是前所未有。目前光伏发电成本约为30~40元/Wp,本次补贴20元/Wp,相当于成本的50%以上,发电单位成本可有效降至每度电1元左右,与风电、核电的成本差距进一步缩小。中信建投证券认为,随着成本的降低,国内光伏市场有望被激发。目前经济增速放慢,且中央财政在可再生能源领域的财务预算规模也不大,因此,短期预计市场需求不会立刻呈现爆发式增长,但此次政策的标志性意义不可忽视,表明了国家积极发展光伏产业的态度,国内市场需求将由此开始启动。

  也有行业分析师认为,薄膜光伏技术将成为光伏行业的生力军。Solarbuzz的数据显示,薄膜光伏电池产量在2008年按年大增123%。而欧洲光伏行业协会(EPIA)预测主流晶体硅技术的市场份额将在今后几年逐渐流失到薄膜技术,如碲化镉、铜铟硒化镓及非晶硅类技术。薄膜技术的重要性日益凸显,原因在于生产成本较耗材更多的晶体硅技术更低;应用范围更广,包括太阳能光伏——建筑一体化(BIPV);在低光密度条件下,性能较晶体光伏板更佳等。这些特质足以抵消使用率较低的问题。

  完整产业链公司机会大

  中信建投建议关注具有完整光伏产业链的企业,能够有效控制成本,同时又能受益于市场需求的增长,如天威保变等,同时可重点关注相关受益的太阳能上市公司拓日新能、航天机电、川投能源、特变电工等。

  而更多的券商研究员则看好与新能源汽车动力电池相关的上市公司。如申银万国证券就认为,镍氢动力电池最先贡献利润,锂电池3~5年后前景广阔。镍氢产业链看好的电池厂商推荐科力远和中炬高新;而锂电产业链看好磷酸铁锂正极材料、电解液、上游资源碳酸锂、隔膜和电池厂商,推荐中国宝安、杉杉股份、江苏国泰、西藏矿业;关注广州国光、佛塑股份、冀中能源的子公司天津金牛。

来源:经济参考报

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