南玻A:玻璃强劲复苏 光伏整装待发


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南玻A:玻璃强劲复苏 光伏整装待发

帖子pvtool » 2009年 8月 11日 15:36

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业绩高于预期:半年报净利润2.61亿元,每股收益0.21元,同比下降36.3%,其中一二季度每股收益分别为0.05元和0.16元,环比增长强劲。

玻璃业务复苏强劲:二季度以来公司玻璃业务销售收入大增,其中二季度收入同比提升3.6%,环比提升37.6%;毛利率34.75%,环比提升8.2个百分点。随着下半年房地产新屋开工回暖,公司销售收入增长的趋势确立。公司2008年集中投产的浮法及工程玻璃在2009年将有个好收成。

太阳能业务缓步推进:宜昌1500吨多晶硅项目工艺在不断改进中,将于2009年底正式商业化量产;160MW硅片业务的首期60MW已于2009年6月启动;25MW多晶硅电池线预计于三季度末投产,届时电池产能合计50MW(单晶硅电池转化效率已提升至17.3%,属行业中等水平),46万平方米TCO导电玻璃进入试生产阶段。2009年以来太阳能业务收入为259万元,下半年有望规模化。

业绩预测及投资评级:上调盈利预测。预计2009年和2010年每股收益分别为0.57元和0.66元,对应动态市盈率34倍和29倍,维持中性评级。

大股东减持风险提示:报告期内,深圳国际[0.68 4.62%]和北方工业合计减持3288万股,其中二季度减持1366万股。目前深圳国际和北方工业合计持有1.62亿股已全部解限。A股股东户数从2008年报的4.0万户大幅提升至2009年中报的11.5万户,筹码呈分散态势。

来源:中国经营报

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