保利协鑫和中国投达成关于新股认购的框架协议


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保利协鑫和中国投达成关于新股认购的框架协议

帖子pvtool » 2009年 11月 28日 15:00

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香港,2009 年 11 月 18 日 – 保利协鑫能源控股有限公司 (下称“保利协鑫”或
“该公司”) 今日宣布,该公司与中国投资有限责任公司 (下称“中投公司”) 达成了
一项有约束力的框架协议。根据该协议,中投公司将以每股 1.79 港元的价格购
买该公司 31.08 亿股新股(“股份认购”),预计认购所募集资金净额约为 55 亿港元。
交易完成后,中投公司将持有该公司大约 20%的全面摊薄后股权。

除了股份认购以外,保利协鑫和中投公司也准备建立一家合资公司(“合资公司”),
投资和开发太阳能发电站项目和其他光伏项目,双方将在合资公司成立初期认缴
名义股本金,并在中投公司进一步对投资机会完成其满意的尽职调查后双方再注
资,初期资金总额为 5 亿美元。

该公司计划将此次股份认购所筹集的资金用于扩充一般营运资金、偿还借款和开
发新业务,包括投资和发展与中投公司组建的合资公司。

完成股份认购需要满足一些条件,包括该公司必须与中投公司达成最终协议以及
在特别股东大会上获得批准。在遵守相关法律法规及公司章程所适用的范围内,
股份认购完成之后,中投公司有权任命两名董事。

“此次交易对保利协鑫来说是非常重要的一步,凭借保利协鑫在可再生能源和清
洁能源方面的专长和新取得的财务上的灵活性,” 保利协鑫执行董事、主席兼首
席执行官朱共山先生表示,“该交易将强化我们的财务能力并进一步巩固公司在
新能源行业中的领先地位。”

瑞士信贷(香港)有限公司和富而德律师事务所分别担任保利协鑫的财务顾问和
国际法律顾问。高盛(亚洲)有限公司和齐伯礼律师行分别担任中投公司
的财务顾问和国际法律顾问。

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